王平率领两万兵马，攻打安定郡。安定太守崔谅，倒是个硬骨头，率领城中守军顽强抵抗。王平连日攻打，却始终未能破城。刘禅得知消息，派廖化率领一万兵马前去支援。廖化赶到后，与王平合力，一面加紧攻城，一面派人向城中喊话，劝崔谅投降。崔谅见蜀军势大，城中粮草也已不多，无奈之下，只得献城投降。
短短一个月的时间，蜀汉大军便连下天水、南安、安定三郡，震动了整个雍凉地区。消息传到长安，魏明帝曹叡大惊失色，连忙召集大臣商议对策。大将军曹真出列，说道：“陛下，刘禅小儿，竟敢率军北伐，连下三郡，实在可恶。臣愿率领十万大军，前往雍凉，讨伐蜀军，夺回失地！”
太尉司马懿也说道：“陛下，蜀汉近年来休养生息，实力有所恢复。姜维、王平皆是猛将，不可小觑。曹将军率军前往，固然可行，但还需小心谨慎。臣建议，可派大将张合率领三万骑兵，从斜谷出击，袭扰蜀军后方，断其粮草供应。这样一来，蜀军前后受敌，必败无疑。”
曹叡采纳了司马懿的建议，任命曹真为大都督，率领十万大军，前往雍凉；任命张合为先锋，率领三万骑兵，偷袭蜀军粮道。
此时，刘禅正在天水城中，安抚百姓，整顿军纪。得知魏军大举来援，还派张合偷袭粮道，他心中暗道不好。粮道是大军的生命线，一旦被断，后果不堪设想。他立刻召集众将，商议对策。
“陛下，张合乃魏国名将，骁勇善战，三万骑兵更是精锐。若粮道被断，我军必陷入困境。” 费祎忧心忡忡地说道。
姜维说道：“陛下，臣愿率领两万兵马，前往保护粮道，迎战张合。”
刘禅摇了摇头，说道：“姜将军，你若离开，雍凉前线的兵力便会不足。曹真率领十万大军前来，压力巨大。不如这样，王将军，你率领一万兵马，前往保护粮道。张合的骑兵虽然精锐，但我军在粮道沿线设有多处关卡，王将军只需坚守不出，拖延时间，朕再派援军前去支援。”
王平领命道：“臣遵旨！”
王平率军火速赶往粮道，沿途加固关卡，布置防线。果然，没过几日，张合便率领三万骑兵，杀到了粮道附近。张合见蜀军早已做好防备，心中有些惊讶，但他仗着骑兵的优势，下令猛攻蜀军关卡。
王平亲自坐镇前线，指挥将士们奋勇抵抗。蜀军凭借关卡的有利地形，用弓箭、滚石檑木顽强阻击魏军。张合攻打了数日，始终未能突破蜀军的防线，反而损失了不少兵马。
与此同时，曹真率领十万大军，抵达了天水城外。曹真见刘禅亲自坐镇天水，城中防守严密，便下令将天水城团团围住，日夜攻打。蜀军将士在刘禅的鼓舞下，士气高昂，奋力抵抗。魏军虽然人多势众，但天水城城防坚固，蜀军防守得力，魏军攻打了半个多月，也未能破城。
刘禅深知，长期被围并非良策，必须想办法打破僵局。他召集姜维、廖化等将领，商议道：“曹真大军围城，张合又在粮道牵制王将军，我们如今陷入了困境。若不尽快打破僵局，时间一长，我军粮草耗尽，便会不战自败。”
姜维说道：“陛下，曹真虽然兵力雄厚，但为人刚愎自用，不善用兵。我们可以派一支奇兵，夜袭魏营，烧其粮草，扰乱其军心。这样一来，魏军必大乱，我们再乘势出击，定能将其击败。”
刘禅点头道：“此计甚妙！姜将军，你可率领五千精兵，连夜出发，偷袭魏营。朕会在城中部署兵力，待魏营大乱，便率军出城，前后夹击。”
当晚，姜维率领五千精兵，趁着夜色，悄悄摸到魏营之外。魏营之中，魏军将士因连日攻城疲惫，大多已经熟睡。姜维一声令下，蜀军士兵点燃火把，冲入魏营，四处放火。顿时，魏营之中火光冲天，喊杀声四起。魏军将士从睡梦中惊醒，不知蜀军来了多少人马，纷纷四散奔逃。
曹真得知蜀军夜袭，连忙组织兵力抵抗。可此时的魏军早已军心大乱，士兵们只顾着逃命，根本不听指挥。就在这时，刘禅率领城中蜀军，打开城门，冲杀出来。蜀军前后夹击，魏军大败，死伤惨重。曹真无奈，只得率领残部，狼狈逃窜。
姜维乘胜追击，又斩获了不少魏军兵马。而粮道方面，王平得知天水解围，也率军主动出击，张合见曹真大败，知道大势已去，只得率领残部撤退。
这场战役，蜀军再次大获全胜，不仅击退了魏军的大举进攻，还缴获了大量的粮草军备，进一步巩固了在雍凉地区的统治。刘禅站在天水城的城墙上，望着远去的魏军残部，心中感慨万千。他知道，这只是北伐路上的一场小胜利，更大的挑战还在后面。但他坚信，只要蜀汉军民同心同德，奋勇杀敌，就一定能够兴复汉室，还于旧都。
接下来，刘禅命姜维率军攻打凉州，王平率军驻守雍州，防备魏军再次来犯。他自己则坐镇长安，安抚百姓，整顿吏治，发展生产。长安是昔日大汉的都