宋江点头道：“军师所言极是。只是不知慕容下一步会如何行动？”
正说着，戴宗匆匆赶来：“哥哥，我截获了慕容彦达给蔡京的密信，他说已诱呼延灼助其剿匪，待平定三山后，便将呼延灼一并拿下，押往京城请功！”
吴用笑道：“果然不出我所料！他想一石二鸟，既除匪患，又除呼延灼。我们正好利用这点，让他自食恶果。”
呼延灼回到青州府，慕容彦达假意设宴款待。席间，慕容彦达故作关切地说：“将军辛苦，那桃花山周通甚是可恶，不如我派兵助你剿平？”
呼延灼想起周通的提醒，心中起了一丝警惕，但仍道：“多谢知府大人。只是桃花山地势险要，不如先攻白虎山。听闻那山上有个孔明、孔亮，自称宋江的徒弟，甚是猖獗。”
慕容彦达心中暗喜，他本就想先除白虎山，只因那里与梁山关系密切。他笑道：“将军所言极是！我这就拨三千精兵给你，再派副将秦明相助，定能一举拿下白虎山！”
其实，慕容彦达早已暗中安排：待呼延灼与白虎山厮杀得两败俱伤，便让秦明趁机将双方一网打尽，再将功劳揽在自己身上。他哪里知道，秦明早已被宋江收服，只是假意归顺慕容彦达。
次日，呼延灼带着兵马，与秦明一同前往白虎山。白虎山的孔明、孔亮得知消息，连忙召集喽啰备战。孔亮道：“哥哥，呼延灼武艺高强，我们怕是抵挡不住，不如派人去请宋公明哥哥相助？”
孔明点头道：“事不宜迟，快派人去报信！”
两军在白虎山下相遇，呼延灼挺枪出战，孔明挥刀迎上。不到十个回合，孔明便渐落下风。孔亮见状，拍马助战，兄弟二人合力，仍不是呼延灼的对手。
就在这时，忽听一阵喊杀声，秦明带着“官军”冲杀过来，却直奔呼延灼而去：“呼延灼，你中了慕容知府的计了！”
呼延灼大惊：“秦明，你这是为何？”
秦明道：“我早已归顺梁山！慕容彦达想让你我两败俱伤，再将我们一网打尽！”
呼延灼这才恍然大悟，想起周通的提醒，心中又悔又怒。他对孔明、孔亮道：“二位贤弟，是我糊涂，险些误了大事！”
孔明、孔亮虽不知详情，却也看出其中有诈，便停下手来。四人正欲合兵一处，却见慕容彦达带着大队人马杀到，远远喊道：“呼延灼、秦明通匪，给我拿下！”
宋江在营中接到孔亮的求救信，与吴用商议对策。吴用道：“慕容彦达想坐收渔翁之利，我们便将计就计，兵分三路：一路由林冲率领，去支援白虎山，接应呼延灼、秦明；二路由鲁智深、武松带领，去攻桃花山，吸引慕容彦达的注意力；三路由哥哥亲自带领，直取青州城，端了他的老巢！”
宋江点头道：“此计甚好！只是青州城防守严密，我这一路怕是凶险。”
吴用道：“哥哥放心，我已让时迁潜入城中，摸清了守城兵力。只要时机得当，定能成功。”
当下，三路兵马依计行事。林冲率领五千精兵，星夜赶往白虎山。此时，呼延灼、秦明正与慕容彦达的兵马苦战。林冲率军从侧面杀出，大喊：“慕容彦达休走！”
慕容彦达见梁山援兵已到，吓得魂飞魄散，连忙下令撤军。呼延灼见状，对林冲抱拳道：“多谢林教头相救！我呼延灼愿归顺梁山！”
林冲大喜：“将军肯来，实乃我梁山之幸！”
另一边，鲁智深、武松带着人马攻打桃花山，周通不知是计，连忙派人向慕容彦达求救。慕容彦达本想坚守青州，却怕桃花山被破，自己少了一个屏障，只得派部分兵力前去支援，导致青州城防守空虚。
宋江见时机成熟，亲率李逵、戴宗等人，趁着夜色，在时迁的接应下，从城墙缺口潜入青州城。他们直奔知府衙门，一路上杀散守兵，如入无人之境。
慕容彦达刚从白虎山败回，正欲歇息，忽听外面喊杀声震天。他披衣而出，见宋江已带人杀到，吓得魂不附体：“宋江！你……你怎么会在这里？”
宋江冷笑一声：“慕容彦达，你勾结奸臣，残害忠良，今日便是你的死期！”说罢，李逵一斧将慕容彦达砍倒在地。
青州城破，宋江连忙派人通知林冲、鲁智深，让他们速来会合。三路兵马齐聚青州，呼延灼、秦明、周通、孔明、孔亮等人一同归顺梁山，声势大振。
宋江在青州府衙设宴，款待众好汉。席间，呼延灼举杯对宋江道：“宋公明哥哥仁德布于天下，呼延灼愿效犬马之劳！”
宋江笑道：“将军肯来，我梁山如虎添翼！从此，我们共举‘替天行道’大旗，定要让天下百姓过上好日子！”
众人一同举杯，豪气干云。窗外，月光洒满青州城，仿佛在见证这群英雄的聚首。而远在东京的高俅，得知青州失守，呼延灼归顺梁山，气得拍案而起，一场更大的风