摩罗尊者看到济公，眼中闪过一丝冷笑：“疯和尚，你果然来了！本教主还以为你不敢来呢！”
济公嘿嘿一笑：“摩罗老鬼，你偷了净慈寺的佛骨舍利，还布下迷魂阵残害百姓，胆子倒是不小！快把舍利交出来，我和尚可以饶你一命！”
摩罗尊者哈哈大笑：“饶我一命？疯和尚，你也太狂妄了！这佛骨舍利蕴含无穷佛力，只要我将其炼制成梵天邪印，到时候别说你一个疯和尚，就算是神仙来了，也不是我的对手！”
济公脸色一沉：“妖邪！佛骨舍利是佛门圣物，岂容你这等妖魔鬼怪亵渎？今日我和尚就收了你，夺回舍利！”说着，他举起酒葫芦，将里面的酒洒向摩罗尊者，口中念道：“佛法无边，净化万物，妖魔鬼怪，化为尘土！”
酒水化作一道金光，直奔摩罗尊者而去。摩罗尊者冷哼一声，举起手中的骷髅杖，挡住了金光，说道：“疯和尚，你的佛法虽然厉害，可我的迷魂阵能颠倒乾坤，今日就让你尝尝我的厉害！”说着，他挥动骷髅杖，口中念念有词：“颠倒迷魂，乾坤逆转，妖风阵阵，取尔狗命！”
迷雾瞬间变得更加浓密，风也越来越大，风中夹杂着无数幻象，朝着济公涌来。济公不慌不忙，从怀中摸出破蒲扇，随手一扇，一道更强的金光射向迷雾，迷雾被打散了不少。可摩罗尊者的迷魂阵甚是厉害，打散的迷雾很快又重新凝聚起来，而且比之前更加浓密。
摩罗尊者见状，得意地大笑：“疯和尚，我的颠倒迷魂阵是用西域万年玄冰和迷魂草炼制而成，除非有至阳至刚的佛力，否则根本无法破解！你今日必死无疑！”
济公嘿嘿一笑：“是吗？那你可看好了！”说着，他从怀中摸出一颗佛珠，这颗佛珠是济公的随身法宝，蕴含着深厚的佛力。济公将佛珠抛向空中，口中念道：“佛珠显灵，佛光普照，破邪除煞，净化迷魂！”
佛珠在空中化作一道巨大的金光，如同烈日当空，瞬间照亮了整个迷雾阵。金光所过之处，迷雾纷纷消散，幻象也化为乌有。摩罗尊者大惊失色，他没想到济公竟有如此厉害的法宝，自己的迷魂阵竟被轻易破解！
摩罗尊者不甘心，他举起佛骨舍利，想要将其炼化。济公见状，大喊一声：“妖邪，休得亵渎圣物！”说着，他抛出打狗棒，打狗棒在空中化作一道金光，缠住了摩罗尊者的手腕。摩罗尊者手腕一麻，佛骨舍利掉落在地。
济公一个箭步冲上前，捡起佛骨舍利，揣进怀里。摩罗尊者大怒，挥动骷髅杖，朝着济公打了过来。这骷髅杖是用万年骷髅炼制而成，上面刻满了邪符，威力无穷。济公侧身一闪，躲过骷髅杖，顺势一脚踹在摩罗尊者的屁股上。摩罗尊者重心不稳，往前扑去，一头撞在巨石上，撞得头破血流。
他爬起来，眼中闪过一丝狠厉，从怀中掏出一颗黑色的药丸，吞了下去。这颗药丸是梵天教的秘宝“梵天邪丹”，吞服之后，能瞬间提升十倍的功力，化为邪灵之体，可副作用也极大，事后会魂飞魄散。
吞下药丸后，摩罗尊者的身体瞬间发生变化，皮肤变成了青黑色，眼睛变成了血红色，身后长出了一对黑色的翅膀，手中的骷髅杖也变得更加诡异，上面萦绕着无数黑气，模样甚是恐怖。他大吼一声，声音如同鬼哭狼嚎，朝着济公猛冲过来，速度快如闪电。
济公眉头一皱，暗道：“这妖邪为了得到舍利，竟不惜魂飞魄散，真是疯了！”他不敢怠慢，口中念念有词：“大悲咒起，佛光护体，降龙伏虎，普度众生！”
只见济公周身泛起一道金色的佛光，将自己笼罩其中。摩罗尊者一拳打在佛光上，“砰”的一声巨响，摩罗尊者被反弹回去，重重地摔在地上，喷出一口黑色的鲜血。他挣扎着爬起来，再次朝着济公冲来，手中骷髅杖一挥，无数黑气朝着济公涌来，黑气中夹杂着无数恶鬼的哀嚎声，想要摄走济公的魂魄。
济公哈哈一笑：“老鬼，你这点本事，还想伤我？”他举起佛骨舍利，舍利子发出一道耀眼的金光，金光所过之处，黑气纷纷消散，恶鬼也化为乌有。济公趁机上前，伸出手指，对着摩罗尊者一点，摩罗尊者身上的黑气瞬间消散，邪灵之体也渐渐瓦解，露出了原本的模样，浑身无力地倒在地上。
梵天教众见状，吓得魂飞魄散，想要逃跑。济公岂能让他们逃走？他举起破蒲扇，扇出几道金光，分别打向教众们，教众们瞬间被金光困住，动弹不得，一个个跪在地上求饶。
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此时，了尘大师带着净慈寺的僧众和临安府的官兵赶到，看到济公已经制服了摩罗尊者，夺回了佛骨舍利，都欢呼起来，对着济公连连磕头：“多谢活佛救命之恩！多谢活佛夺回圣物！”
济公摆了摆手：“起来起来，不用磕头！这妖邪作恶多端，交给知府大人处置，让他为自己的所作